概要このページでは、設定 > 案件フロー設定 の基本的な使い方を説明しています。案件の詳細画面で表示する項目やその順番を自由にカスタマイズすることができます。対象のページDRIVE SFA:設定 > 案件フロー設定必要な権限権限名権限の種類案件フロー設定編集操作方法案件フローの編集1. 画面右上の「案件フローの編集・並び替え」をクリックします。2. 案件フローをカスタマイズします。各フロー内容の編集個々のフロー毎に項目の編集ができます。▼項目の説明設定項目必須説明ステップ名必須各ステップの表示名です。成約確率各ステップにおける成約確度を設定することができます。案件管理画面において、各ステップの合計売上見込金額に成約確率をかけ合わせた金額が表示されるようになります。(単位は%)説明各項目に説明文を設定することができます。説明を入力すると、ユーザー画面上で該当項目の末尾にマークが表示され、カーソルを合わせると説明内容がポップアップで表示されます。(※1)このステップの表示項目説明案件詳細画面に表示されている項目の中から、各ステップのカード上に表示したい項目を設定することが可能です。並び順も自由に設定できます。※1 説明文を設定した場合、下記のように表示されます新しいステップの追加一番最後のステップの右にある「追加する」またはステップの間にある「+」をクリックすることでステップを追加できます。ステップの削除各ステップ下の「ステップを削除する」をクリックすることでステップを削除できます。※案件ステップを削除すると、そのステップに紐づいていた案件は、自動的に最初のステップに移動します。ステップの順番変更各ステップ右上の「||」をドラッグすることでステップの順番を変更できます。3. 「保存」をクリックして編集完了です。