概要このページでは、営業活動管理機能の基本的な使い方を説明しています。対象のページDRIVE SFA：案件管理一覧画面画面の説明案件ステップ名やステップ数は案件フロー設定から変更することができます。（１）検索・フィルターA. カンバン・リスト表示切り替えクリックすると、カンバンボード表示（初期表示）とリスト表示を切り替えることができます。B. 検索検索ボックスに検索したいワードを入力すると、そのワードを取引先名や案件名などに含む案件を検索することができます。C. フィルター取引先、担当者、成約ステータスで絞り込むことができます。（２）案件カンバンボードA. 売上見込金額・成約確率込み売上見込金額各案件ステップごとに表示されている案件の売上見込金額の合計が表示されます。左側の数字：単純な売上見込金額の合計右側の数字：売上見込金額の合計にステップの成約確率をかけ合わせた金額B. 案件カード案件名などが表示されます。※表示項目は案件フロー設定で設定することができますC. 案件の追加クリックすると、案件を追加することができます。（３）案件の合計A. 売上見込合計表示されている全案件の売上見込金額の合計が表示されます。B. 期待売上合計表示されている全案件の売上見込金額に成約確率をかけ合わせた金額の合計が表示されます。C. 案件数表示されている案件数です。案件の追加1.下記のいずれかから案件の新規追加を行うことができます。追加したいステップの一番下にある「追加」ボタン、画面右上の「＋」ボタン、画面右下の「＋」ボタン※一覧表示の場合は、画面右上の「︙」ボタンからも可能です2. 案件の情報を入力し、「保存」をクリックすると、案件が追加されます。▼項目の説明設定項目必須説明取引先必須案件を追加する取引先を選択します。取引先担当者取引先担当者を選択することができます。案件名必須任意の案件名を入力します。案件開始日案件に関する営業活動を開始した日を設定します。（初期値は作成日が選択されています。）案件完了予定日成約を予定している日を選択します。（レポートの売上見込の基準日になります。）担当者案件の所有者（担当者）を選択します。（初期値はログインユーザーが選択されています。）案件ステップの変更1. 案件カードをドラッグすることでステップを変更することができます。案件カードの色変更1.案件カードはステータスごとに色を設定できます案件カードにカーソルを合わせるとパレットが出てくるのでそちらをタップ設定したい色を選択案件カードのアイコン／枠線の表示案件に紐づく営業活動の開始日時とステータスに応じて、案件カードのアイコンの色が次のように変わります。グレー：対応予定・未対応の営業活動がない案件・案件に紐づく営業活動のうち、開始日時が未来日のものが存在せず、 開始日時が過去日且つ営業活動ステータスが未完了のものも存在しない場合緑：今後予定されている営業活動がある案件・案件に紐づく営業活動のうち、開始日時が未来日のものが存在する場合赤：対応が遅れている営業活動がある案件・案件に紐づく営業活動のうち、開始日時が過去日で営業活動ステータスが未完了のものが存在する場合案件の完了予定日に応じた表示案件の完了予定日が過去日の場合、案件カードが赤枠で表示され、期限超過していることを示します。詳細画面画面の説明（1）ヘッダエリア取引先名・案件名・売上見込金額のほか、案件ステップの進捗、成約・失注ボタンが表示されています。（2）案件情報・取引先担当者情報・基本情報エリア案件に紐づく情報を一元的に確認できるエリアです。・案件情報・取引先担当者情報・基本情報を確認でき、案件に関わる情報を横断的に把握できます。（3）メモ・予定＆タスク・履歴エリア詳細画面の右側のエリアでは、上からメモ、予定＆タスク、履歴が表示されます。※赤枠で示している矢印アイコンをクリックすると、 案件情報・取引先担当者情報・基本情報表示エリアを折りたたむことができます。 再度クリックすると、元の表示に戻ります。売上見込金額の設定1. 基本情報エリアをクリックします。2. 売上見込金額を入力し、画面下の「保存」をクリックすると、売上見込金額が保存されます。売上の登録1. 「売上を登録」ボタンをクリックします。2. 売上の明細を入力します。▼項目の説明設定項目必須説明件名レポートに表示される売上の件名を入力します。売上日必須売上を計上する日付を選択します。（初期値は当日）販売担当者必須受注した担当者を選択します。商品名必須商品マスタで登録されている商品から選択します。単価・数量今回の売上の単価・数量を入力します。※商品はあらかじめ商品マスタ設定で登録する必要があります。3. 「保存」をクリックして売上登録完了です。売上の編集・削除1. 編集したい売上の右にある「⋯」 > 「内容を編集」をクリックします。2. 編集したい箇所を編集します。売上を削除する場合右下の「削除」をクリックすると、売上を削除することができます。3. 「保存」をクリックして編集完了です。