概要このページでは、取引先担当者管理 > ︙ > インポートの基本的な使い方を説明しています。CSVやExcelで作成した取引先担当者のリストを一括で取り込むことが可能です。※ダウンロード機能は取引先管理機能（PC版）のページをご確認ください。※PC版のみの機能となります。操作＞新規登録・更新・削除の違い登録：未登録のデータを新しく追加する操作です。 例）新たな顧客リストをシステムへ一括で新規登録する際に利用します。更新：既存のデータの内容を変更する操作です。 例）住所変更や担当者情報の差し替えなど、一括で更新する際に利用します。削除：登録済みのデータをシステムから削除する操作です。 例：重複登録や管理対象外など、データを一括で削除する際に利用します。対象のページDRIVE SFA：データインポート必要な権限権限名権限の種類取引先・取引先担当者・案件・営業活動管理登録データインポート管理利用可能一覧画面インポート履歴がリストで表示されます。各インポート履歴の行をクリックすると、詳細画面が表示されます。詳細画面データインポート情報エリアには、インポートした際のステータスや日時等の情報が表示されます。エラー内容エリアには、インポートした際にエラーが発生した場合、エラー内容が表示されます。（インポートが成功した場合、エラー内容は表示されません。）操作方法1. フォーマットをダウンロードするインポート用のフォーマットは、CSV形式とExcel形式の2種類があります。どちらを使用しても結果に違いはありませんので、ご利用の環境に合わせてお選びください。データ分類は取引先担当者を選択する形式を選択する「フォーマットをダウンロード」のボタンをクリックする2. 取引先担当者リストを編集するダウンロードしたフォーマットを、Excelやテキストエディタで編集し、インポートしたい取引先のリストを作成します。※あらかじめサンプルの行が含まれているため、編集を始める前に削除してください。各初期設定項目（公式項目）の意味は、以下のとおりです。キー名項目名必須例id取引先担当者ID更新・削除時にIDを指定name取引先担当者名必須山田太郎name_kana取引先担当者名（カナ）ヤマダタロウaccount_contact_labelsラベル※企業で設定した選択肢を入力account_id取引先必須1department部署情報システム部post役職部長mobile_tel電話番号0312345678emailメールアドレスaaa.bbb@abcd.co.jpdate_of_birth生年月日2025-01-01km_flagKMフラグtruenote備考メモ※取引先（account_id）は紐付けしたい取引先の詳細画面＞基本情報に表示されているIDを入力してください。※カスタム項目については、企業で設定した内容に従ってください。※必須項目以外は空欄でもインポート可能です。登録の場合・新たに追加したい取引先担当者を入力します。・取引先ID（id）列は空欄のままにしてください。◾️更新の場合・既に登録されている取引先担当者データの内容を変更できます。・更新対象の取引先の取引先担当者ID（id）を必ず入力し、変更したい項目のみ編集します。・更新不要の項目は、フォーマットから削除してください。 空欄でインポートを行うと、該当項目が空欄に更新されるためご注意ください。◾️削除の場合・登録済みの取引先担当者情報をシステムから削除することができます。・削除したい取引先担当者の取引先担当者ID（id）を必ず入力してください。・取引先担当者ID項目以外の項目は、値の正否問わず、取引先担当者IDが存在していた場合に削除処理が優先されます。 削除の場合、取引先担当者ID項目以外は不要のため、フォーマットから削除いただいても問題ありません。3. ファイルをインポートする希望の操作種別を設定し、「ファイルを選択」から作成したファイルを選択します。「実行する」をクリックして、ファイルのインポートを開始します。※DRIVE SFAのデータインポート機能では、読み込むCSVファイルの文字コードを選択できます。文字化けを防ぎ、データを正確に登録するために、以下の推奨事項を確認してください。・Excel以外で作成したファイル：UTF-8・WindowsのExcelで作成したファイル：Shift_JIS（Excel で作成した CSV は、Windows では Shift_JIS、MacOSでは UTF-8 になることがある為ご注意ください。）少し待つと、取り込みが正常に完了した場合、ステータスが「取込完了」に更新されます。4. エラーが出た場合取込エラーが出た場合は、詳細画面でエラー内容を確認し、表示されているエラーを修正して再度インポートをお試しください。補足DRIVE SFAでは、データインポートの履歴詳細画面から、下記2種類のファイルをダウンロードすることが出来ます。・①アップロードした元のファイル・②インポートに失敗したエラー行のみを抽出したファイル