概要このページでは、取引先管理機能の基本的な使い方を説明しています。取引先管理機能は一覧画面と詳細画面に分かれており、それぞれに分けて説明します。一覧画面取引先の一覧がリストで表示されます。各取引先をタップすると、詳細画面が表示されます。取引先・取引先担当者の新規追加サイドメニュー選択時の「＋」ボタンから、新規登録を行うことができます。取引先の作成時に、取引先担当者・案件も同時に作成することが可能です。（担当者名を入力すると、自動的に取引先担当者が作成されます。）フィルター・検索画面上部のエリアでは、取引先の検索やフィルターの適用ができます。①検索検索ボックスに検索したいワードを入力すると、そのワードを含む取引先を検索することができます。②フィルター検索ボックスの右にあるボタンをタップすると、複数の条件をまとめて設定できます。フィルターを設定すると、検索ボックス下に設定内容が反映されます。③近隣ボタン（ソート機能）オンにすると、取引先の登録住所をもとに、端末の位置情報を取得し現在地から近い順に取引先が並び替えられます。③担当ボタン（フィルター機能）オンにすると、ログインユーザーが「担当者」として設定されている取引先のみが表示されます。このボタンは、フィルター検索の「担当者」項目と連動しているため、フィルター検索で「担当者＝ログインユーザー」を選んだ場合、自動でこのボタンもオンになります。④保存している検索条件PC版で作成した検索条件リストを選択できます。（初期状態では、「全ての取引先」が表示されます。）詳細画面取引先一覧画面で詳細を確認したい取引先をタップすると、詳細情報を確認することができます。基本情報タブ取引先の基本情報が表示されます。上部にはメモが登録できます。メモ機能（登録・編集）取引先に関するメモを自由に登録することができます。鉛筆マーク（編集ボタン）をタップすることで編集も可能です。※モバイル端末で削除はできません。↓案件タブ取引先に紐づく案件が一覧で表示されます。担当者タブ取引先に紐づく取引先担当者が一覧で表示されます。営業活動タブ取引先に紐づく営業活動が一覧で表示されます。ファイルの閲覧・アップロード・ダウンロード・削除右上のファイルアイコンをタップでファイルの閲覧やアップロードが可能です。既にアップロード済みのファイルをダウンロード・削除もできます。取引先詳細画面からの新規作成について案件タブ、担当者タブ、営業活動タブの最下部に、新規作成ボタン「＋◯◯を追加」が表示されています。ボタンをタップすると、該当の登録画面へ遷移し、遷移元の取引先に自動で紐づいた状態で登録を進めることができます。案件タブ担当者タブ営業活動タブ取引先の削除画面右上のボタンより取引先の削除ができます。