概要

このページでは、設定 > 営業活動設定 の基本的な使い方を説明しています。
営業活動の詳細画面で表示する項目やその順番を自由にカスタマイズすることができます。

対象のページ

DRIVE SFA：設定 > 営業活動設定 > 商談

DRIVE SFA：設定 > 営業活動設定 > ミーティング

DRIVE SFA：設定 > 営業活動設定 > 電話

DRIVE SFA：設定 > 営業活動設定 > メール

DRIVE SFA：設定 > 営業活動設定 > タスク

必要な権限

権限名	権限の種類
取引先・取引先担当者・案件・営業活動設定	編集

操作方法

※営業活動は商談・ミーティング・電話・メール・タスクの種類がありますが、ここでは商談の画面で説明します。（他の活動種別も同様に設定できます。）

項目の追加

※補足：
「基本情報」はすべての活動種別で共通して表示される項目です。
追加エリアは、設定している活動種別にのみ表示される専用の項目です。

1. 項目を追加したいエリアの一番下にある「行を追加」をクリックします。

2. 追加したい項目の情報を入力します。

▼項目の説明

設定項目	必須	説明
項目名	必須	追加する項目の表示名です。
キー名	必須	データベース上で使用される英数字の項目名です。（画面上では表示されません。）
説明		各項目に説明文を設定することができます。説明を入力すると、ユーザー画面上で該当項目の末尾にマークが表示され、カーソルを合わせると説明内容がポップアップで表示されます。(※1)
必須		追加する項目の入力を必須とするかどうかを設定できます。
非表示にする		追加する項目の入力を非表示とするかどうかを設定できます。
データ形式	必須	追加する項目のデータ形式（文字列、数値など）を設定します。各項目については後述のデータ形式一覧を参照ください。
式	半角英数字	数値や文字列、日付などの項目を利用して計算式や条件式を設定できます。例：if,min,max,and,or

※1 説明文を設定した場合、下記のように表示されます

▼データ形式一覧

データ形式名	入力可能な文字種類	説明
テキスト	全て	1行の文字列を入力できます。
テキストエリア	全て	改行を含む、複数行の文字列を入力できます。
整数	半角数字	整数値を入力できます。（小数で入力した場合、小数点以下は削除されます。）
小数	半角数字	小数点以下第3位までの小数値を入力できます。
カナ	全角カナ	全角カナを入力できます。
電話番号	半角数字	ゼロ（0）から始まる10または11桁の数字を入力できます。
メールアドレス	半角英数字記号	メールアドレスの形式で入力できます。
URL	半角英数字記号	URLの形式で入力できます。
郵便番号	半角数字	7桁の数字を入力できます。
日付	カレンダーから入力	日付形式（yyyy-mm-dd）で入力できます。
日時	カレンダーから入力	日時形式（yyyy-mm-dd hh:mm）で入力できます。
フラグ	チェックボックス	チェックボックス（有効（True）/無効（False））で入力できます。
単一選択	ドロップダウンから選択	単一選択の選択肢を自由に設定できます。
単一選択（XXXX）	ドロップダウンから選択	既存のリストを選択肢とする単一選択の項目です。
複数選択	ドロップダウンから選択	複数選択の選択肢を自由に設定できます。
複数選択（XXXX）	ドロップダウンから選択	既存のリストを選択肢とする複数選択の項目です。
式	半角英数字	数値や文字列、日付などの項目を利用して計算式や条件式を設定できます。例：if,min,max,and,or 使用例：式では、画面に表示される項目名ではなく、項目のキー名を使います。「項目キー名：test」の値に 200 を掛けたい場合は、「 test * 200 → 「test に入力された数値 × 200 の結果」が返されます。